พันปีก่อน ราชามังกรฮ่าวอีได้ผนึกเย่อิงน้องชายของเขาที่กลายเป็นปีศาจเพื่อแลกกับความสงบสุขในดินแดน พันปีต่อมา ฟู่ซีลูกชายของฮ่าวอีได้ช่วยปีศาจหอยไป๋อี้โดยบังเอิญทำให้เกิดความวุ่นวายในเมืองปีศาจ ฟู่ซีใช้พลังเวทของเขาในทางที่ผิดเพื่อกระจายความมั่งคั่งทำให้วังมังกรต้องประสบความสูญเสีย เมื่อเย่อิงทำลายผนึกก็ได้ขู่ฟู่ซีให้ยอมมอบพลังเวทพร้อมกับเครื่องประดับมังกรที่เป็นของพี่ชายให้เขา ฮ่าวอีทำร้ายเย่อิงอย่างรุนแรงจนหมดสติ ฟู่ซีค้นหากระบี่สังหารปีศาจและพยายามกำจัดปีศาจ แต่กลับคิดได้ว่ามีบางอย่างมากกว่าที่ตาเห็น