ในปีพ.ศ. 2475 แซมมี่ มัวร์เดินโซเซไปที่โบสถ์ของพ่อด้วยรอยเล็บขนาดใหญ่บนใบหน้า เขาเกาะคอกีตาร์ที่หักอยู่ พ่อของเขาอ้างว่าดนตรีมีพลังเหนือธรรมชาติที่อันตราย จึงขอให้เขาเลิกเล่นดนตรีและสำนึกผิด วันก่อนหน้านั้น สโมกและสแต็ก ลูกพี่ลูกน้องของแซมมี่ซึ่งเป็นฝาแฝดและเป็นทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่ 1 กลับมายังมิสซิสซิปปี้หลังจากอยู่ที่ชิคาโกมาหลายปี พวกเขาอธิบายให้เพื่อนเก่าฟังว่าชิคาโกไม่ใช่สวรรค์ของคนผิวสีอย่างที่พวกเขาหวังเอาไว้ พวกเขาใช้เงินที่ขโมยมาจากพวกอันธพาลในชิคาโกซื้อโรงเลื่อยจากฮอกวูด เจ้าของที่ดินที่เหยียดผิว โดยวางแผนจะเปิดร้านขายเหล้าสำหรับชุมชนคนผิวสีในท้องถิ่น พวกเขาจ้างแซมมี่ มือกีตาร์ เดลต้า สลิม นักเปียโนและฮาร์โมนิกา และเพิร์ลลีน นักร้อง พวกเขายังจ้างแอนนี่ ภรรยาที่แยกทางกับสโมก และเกรซและโบโจว เจ้าของร้านค้าชาวจีนในเดลต้า มาจัดเลี้ยงในคืนเปิดร้าน