เรื่องราวของ ซองจิน ผู้ควบคุมวง และซูยอน นักเล่นเชลโล กำลังหมั้นกันอยู่ ซูยอนหายตัวไปและทิ้งวิดีโอเอาไว้ มิจูเข้ามาแทนที่ซูยอน และพัฒนาความสัมพันธ์ลับๆ กับซองจิน พวกเขารู้สึกเหมือนถูกจับตามองในขณะที่ความสัมพันธ์ของพวกเขาแน่นแฟ้นมากขึ้น